medoc.ua

Для чего это нужно?
Обмен налоговыми накладными позволяет быстро (в течении нескольких минут) получить накладную, зарегистированную в ЕРПН (от контрагента), и включить ее в свой "Реестр НН". Или наоборот, отправить ее контрагенту, который включит ее в свой реестр.

Что для этого нужно?
1) Два Медка актуальных версий. Разрыв между версиями (обоих участников обмена) - в пределах разумного.
После выхода на рынок Медок-корпорации обмен между ними также будет возможен.
2) Обмен возможен только между лицензионными Медками (обоими участниками обмена).
3) Обмен возможен только при использовании ключей УСЦ (обоими участниками обмена).

Примечание:
Отправлять контрагенту можно как незарегистрированные накладные, так и накладные после прохождения регистрации в ЕРПН.

Рассмотрим пример обмена накладными, между двумя контрагентами Антарес (регистрирует НН в ЕРПН, отправляет НН контрагенту) и Виолета (получает НН, подтверждает или отвергает ее).
Допустим, сегодня, 02.07.2012 была зарегистирована накладная в ЕРПН:

Чтобы отправить накладную контрагенту, логично, контрагент должен быть занесен в "Адресную книгу". Нам достаточно знать для этого его ЕДРПОУ, чтобы добавить (если контрагент пришлет свою накладную или другой первичный документ, то он автоматически добавится в "Адресную книгу"):

Иногда возникают вопросы, что делать, если емейл-адрес в сертфикатах не совпадает с настройками в программе?
Ответ: ничего делать не нужно. Накладные (и любые собственные документы из раздела "Первинні документи") используют сервер SDO, которому чужды настройки почты. Смотрим пример:

Итак, зарегистрированную накладную отправляем контрагенту. Допустим, он у нас в "Адресной книге" уже есть. Если его нет (сверка по ЕДРПОУ), будет выдано соответствующее сообщение. Сам контрагент конечно тоже должен быть зарегистрирован в справочнике контргагентов.
П.С. эти данные попадают в резервную копию, поэтому смело вносите все данные о контрагенте в программу, и делайте резервное копирование.

Отправка накладной выполнена. Теперь посмотрим, что видит контрагент (предприятие Виолета).

Принимает почту (F9), видит вот такие квитанции (уведомление + квитанция 1):

Посмотреть накладную можно:

1) как и предлагается в уведомлении, из "Первичных документов - Реестр первичных документов - Отримані".
Здесь можно принять документ, либо отказать в приеме (указать причину в окне отказа).

2) либо из самого реестра НН, и включить накладную в "Отримани".
Рассмотрим оба способа.

Первинні документи - Реестр первинних документів - отримані
Видим присланную накладную. Ее можно просмотреть.

Примечание:
когда Вы посылаете накладную контрагенту, предупредите его заранее, по мобильному телефону или почте.
Пусть посмотрит в указанном выше разделе, в периоде накладной, - там будет присланная ему накладная. Пусть посмотрит и даст ответ - согласен ли он с ее содержимым (см.ниже).

Подчеркнем, что присланную контрагентом налоговую можно как принять, так и отклонить. В последнем случае пишем причину отказа (например, неправильно указаны цена, количество, ФИО исполнителя... и др.) Соответсвующий ответ будет прислан обратно контрагенту, отправившего накладную (Антаресу).
Допустим, контрагент Виолета со всем согласен, и нажал "Погодити документ". Ответ получит Антарес, см. на последних скриншотах.

"Облік ПДВ - Реестр отриманих та виданих податкових накладних"

Заходим в него. Поскольку от контрагента пришла накладная, Реест ее видит и предлагает добавить в соответствующий период.
Можем нажать "Да" (по-умолчанию), но чтобы точно владеть ситуацией, давайте посмотрим, что попадет в него. Для этого ответим "Нет" и зайдем на вкладку "Відсутні у реестрі":

Чтобы накладная попала в Реестр, как обычно, выделяем ее и выбираем из контектсного меню "Додати у реестр":

Видим протокол действия, и результат:

Собственно и все. Посмотрим, что получил в ответ Антарес.
Напомню, что контрагент Виолета согласился с накладной (нажал "Погодити документ" в окне открытой накладной). Накладная дополнительно дублируется в разделе "Затверджені", см.второй скриншот.
В противном случае, получили бы ответ что накладная не подтверждена (дубль в разделе "Відхилені"), с указанием причины отказа.

По вопросам обмена накладными, создана отдельная ветка